Estimaciones#

Nota

Término en español: Estimación

Comprensión de estimaciones (pagos progresivos) en Construbot.

¿Qué es una estimación?#

Una Estimación (español: Estimación) es una solicitud de pago anticipado por el trabajo completado en un proyecto de construcción. Documento de estimaciones:

  • Trabajo realizado durante un período específico.

  • Cantidades de cada concepto (partida) ejecutadas

  • Monto del pago adeudado por el período

  • Seguimiento del progreso acumulado

Modelo: construbot.proyectos.modelos.Estimate

Concepto clave: Las estimaciones están vinculadas a los contratos y realizan un seguimiento de la facturación incremental a medida que avanza el trabajo. Cada estimación se basa en estimaciones anteriores para mostrar la finalización acumulada del proyecto.

Estimar componentes#

Información básica#

Campos obligatorios:

  • Contrato (contrato): el contrato principal que se factura

  • Número de estimación (número consecutivo) - Identificador secuencial

  • Fecha de inicio del período (fecha_inicio_estimado)

  • Fecha de finalización del período (fecha_final_estimado)

  • Importe total (monto): calculado a partir de partidas individuales

Campos opcionales:

  • Notas (notas) - Notas internas sobre el presupuesto

  • Estado - Borrador, enviado, aprobado, pagado

  • Fecha de aprobación

  • Fecha de pago

Elementos de línea (EstimateLineItems)#

Cada estimación contiene múltiples partidas que rastrean el progreso del concepto individual:

  • Concepto (concepto) - Referencia al concepto del catálogo

  • Cantidad Este Período (cantidad_estimada) - Trabajo completado este período

  • Cantidad acumulada (cantidad_acumulada) - Trabajo total hasta la fecha

  • Precio Unitario (precio_unitario) - Desde concepto de contrato

  • Subtotal (subtotal) - Cantidad × Precio unitario

Modelo relacionado: construbot.proyectos.models.EstimateLineItem

Cálculos financieros#

Cálculo del monto estimado#

El total estimado se calcula como:

Subtotal = Sum of (Quantity This Period × Unit Price) for all line items

Retentions = Subtotal × Retention Percentage(s)

Estimate Total = Subtotal - Retentions

Amount to Pay = Estimate Total - Previous Balance (if applicable)

Ejemplo:

Line Items:
- Excavation: 150 m³ × $200/m³ = $30,000
- Concrete: 80 m³ × $1,500/m³ = $120,000
- Rebar: 2,500 kg × $15/kg = $37,500

Subtotal: $187,500
Retention (10%): -$18,750
Estimate Total: $168,750

Seguimiento acumulativo#

Construbot rastrea automáticamente las cantidades acumuladas:

  1. Estimaciones anteriores: Suma de todas las cantidades estimadas anteriores

  2. Esta estimación: Nuevo trabajo completado

  3. Total acumulado: Total acumulado de todo el trabajo hasta la fecha

  4. Restante: Cantidad del contrato - Total acumulado

Esto garantiza que nunca sobrefacturarás un concepto de contrato.

Retenciones (Retenciones)#

Se pueden aplicar retenciones a las estimaciones:

  • Porcentaje fijo: 10% de retención en todo el trabajo

  • Retenciones múltiples: Diferentes porcentajes para diferentes propósitos (garantía, desempeño)

  • Liberación de retención: Se mantiene hasta la finalización del contrato o hitos

Consulte retenciones para obtener información detallada.

Crear una estimación#

Paso 1: Contrato de acceso#

  1. Vaya a Proyectos → Contratos

  2. Selecciona el contrato que quieres facturar

  3. Haga clic en «Crear estimación» o «Nueva estimación»

Paso 2: Establecer el período estimado#

Period Start: 2024-01-01
Period End: 2024-01-31
Estimate Number: Auto-assigned (e.g., Estimate #3)

Paso 3: agregar líneas de pedido#

Para cada concepto con trabajo completado:

  1. Seleccione el concepto del catálogo de contratos

  2. Ingrese Cantidad este período (trabajo completado)

  3. El sistema calcula: - Cantidad acumulada - Subtotal (cantidad × precio unitario) - Advertencias si se excede la cantidad del contrato

Entrada de ejemplo:

Concept: Excavation (Contract Qty: 500 m³)
Previous Estimates: 200 m³
This Estimate: 150 m³
Cumulative: 350 m³
Remaining: 150 m³

Unit Price: $200/m³
Subtotal: $30,000

Paso 4: revisar los totales#

Antes de guardar, revise:

  • Subtotal: Suma de todas las partidas

  • Retenciones: Porcentajes aplicados

  • Total estimado: Monto a pagar

  • Progreso acumulativo: Finalización general del proyecto

Paso 5: guardar y generar documentos#

  1. Haga clic en «Guardar» o «Guardar»

  2. Generar documento de presupuesto en PDF

  3. Enviar para aprobación (si el flujo de trabajo está configurado)

  4. Seguimiento del estado de pago

Estimar el flujo de trabajo#

Proceso típico#

  1. Borrador: Creación inicial, se puede editar

  2. Enviado: Enviado al cliente para su revisión

  3. En revisión: Cliente revisando estimación

  4. Aprobado: Cliente aprobado, listo para pago

  5. Pagado: Pago recibido y registrado

Configuración del flujo de trabajo: Puede variar según la empresa y el tipo de contrato.

Revisiones y correcciones#

Si una estimación necesita corrección:

Opción 1: Editar borrador

  • Si el estado sigue siendo «Borrador», edítelo directamente

  • Actualizar las cantidades de artículos en línea según sea necesario

Opción 2: Crear ajuste

  • Si se aprueba el presupuesto, cree un nuevo presupuesto.

  • Utilice cantidades negativas para revertir errores

  • Agregar cantidades corregidas en la misma estimación o en la siguiente

Mejores prácticas: Agregue notas que expliquen cualquier ajuste para el seguimiento de auditoría.

Contratos jerárquicos#

Para subcontratos que utilicen estructura jerárquica:

Estimación del contrato para padres:

  • La estimación de la matriz incluye trabajo propio + estimaciones de subcontratos

  • Las estimaciones de subcontratos se acumulan automáticamente

  • El sistema evita el doble conteo

Estimación de subcontrato:

  • Creado de forma independiente para trabajos subcontratados.

  • Vinculado a la estimación del contrato principal

  • Seguimiento separado de facturación y pagos

Consulte proyectos-contratos para obtener detalles sobre la jerarquía.

Mejores prácticas#

1. Ciclos de facturación regulares:

GOOD: Weekly or monthly estimates with consistent periods
BAD: Irregular estimates with gaps or overlaps

2. Justificación del documento:

Agregue notas explicando: - Cantidades inusuales - Períodos de cantidad cero (retrasos climáticos, etc.) - Ajustes o correcciones

3. Revisar totales acumulados:

Antes de enviar, verifique: - Ningún concepto excede la cantidad del contrato - Los porcentajes acumulados tienen sentido - Las estimaciones anteriores se suman correctamente

4. Coordinar con el progreso del sitio:

  • Las estimaciones deben reflejar el trabajo real completado.

  • Utilice fotografías del sitio o informes diarios como respaldo

  • No estime el trabajo aún no realizado

5. Seguimiento del momento del pago:

  • Registrar cuando se envía la estimación

  • Seguimiento de aprobaciones

  • Recibo de pago del documento

Informes y análisis#

Informes de estimación#

Informes disponibles:

  • Resumen de estimación: Estimación única con todos los artículos de línea

  • Progreso del contrato: Todas las estimaciones de un contrato muestran el progreso acumulativo

  • Calendario de pagos: Montos estimados versus fechas de pago

  • Seguimiento de retención: Cantidades retenidas y liberaciones

Opciones de exportación: PDF, Excel

Métricas financieras#

Seguimiento del estado del proyecto:

  • Tasa de facturación: Facturado real versus planificado

  • Retraso en el pago: Tiempo desde el envío del presupuesto hasta el pago

  • Saldo de retención: Montos totales retenidos

  • Porcentaje de finalización: Cantidades acumuladas versus cantidades del contrato

Escenarios comunes#

Escenario 1: Primera estimación#

Configuración:

  • Nuevo contrato con 10 conceptos

  • Trabajo iniciado, primer mes completado.

  • 3 conceptos tienen progreso

Proceso:

  1. Cree la estimación n.º 1 para el mes 1

  2. Agregue 3 artículos de línea con cantidades

  3. Revisar subtotal y retenciones

  4. Generar PDF y enviar

Resultado: Establece una línea de base para el seguimiento acumulativo.

Escenario 2: Período de trabajo cero#

Situación: Retraso climático, no se completó ningún trabajo en el período

Opciones:

  1. Omitir estimación: No cree una estimación para el período (crea una brecha en la numeración)

  2. Estimación cero: Crear estimación con explicación en notas

Recomendación: Cree una estimación cero con notas que expliquen el retraso para completar el seguimiento de auditoría.

Escenario 3: Prevención de sobrefacturación#

Situación: Intento facturar 200 m³ pero solo quedan 150 m³ en contrato

Comportamiento del sistema:

  • Advertencia mostrada cuando la cantidad excede el resto

  • Todavía se puede guardar si está justificado (órdenes de cambio, variaciones)

  • Banderas para revisión

Resolución:

  • Ajustar la cantidad a 150 m³, o

  • Crear orden de cambio para aumentar la cantidad del contrato primero

Solución de problemas#

No se puede crear una estimación:

  • Verificar que el contrato tenga conceptos en el catálogo.

  • Comprobar que el estado del contrato está activo

  • Confirmar que el usuario tiene nivel de permiso (Coordinador o superior)

Cantidades no calculadas:

  • Garantizar que los precios unitarios se establezcan en los conceptos del contrato.

  • Verificar que las estimaciones anteriores estén guardadas y aprobadas

  • Verifique si hay problemas de sincronización de la base de datos (raro)

Retenciones incorrectas:

  • Revisar la configuración de retención en el contrato

  • Verificar que los porcentajes de retención estén actualizados

  • Compruebe si se deben aplicar retenciones a este tipo de estimación

La generación de PDF falla:

  • Verificar que existan archivos de plantilla

  • Verifique los permisos de almacenamiento de medios

  • Revisar los registros de errores para problemas específicos

Ver también#