Empezando#
Esta guía lo ayudará a comenzar con Construbot, desde su primer inicio de sesión hasta la creación de su primer proyecto.
Primer inicio de sesión#
Navegue a la URL de su instancia de Construbot
Haga clic en «Iniciar sesión» o navegue hasta
/accounts/loginIngresa tu correo electrónico y contraseña
Haga clic en «Iniciar sesión»
Nota
Construbot utiliza autenticación basada en correo electrónico. Su nombre de usuario es su dirección de correo electrónico.
El tablero#
Después de iniciar sesión, verá el Panel de proyectos (/proyectos/):
(Marcador de posición de imagen: captura de pantalla del panel principal)
Secciones del tablero#
- Contratos activos
Enumera todos los proyectos en curso (Contratos) con porcentajes de avance y resúmenes financieros.
- Pendiente de facturación
Estimaciones que han sido completadas pero aún no facturadas.
- Pendiente de pago
Presupuestos que han sido facturados pero no se ha recibido el pago.
- Estadísticas rápidas
Montos totales de estimaciones no facturadas y no pagadas.
Tu primer proyecto#
Creemos tu primer contrato paso a paso.
Paso 1: crear un cliente#
Antes de crear un contrato, necesita un cliente (Cliente):
Navegue al menú Clientes
Haga clic en «Crear nuevo cliente» (Nuevo Cliente)
Rellena el formulario:
Nombre del cliente (Nombre del cliente): Nombre de la empresa o individuo
Tipo (Tipo): Seleccione «CLIENTE»
Haga clic en «Guardar»
- Ejemplo:
Nombre: «Corporación de Desarrollo ABC»
Tipo: CLIENTE
Paso 2: crear un sitio#
Agregue la ubicación de construcción:
Navegue al menú Sitios (Sitios/Ubicaciones)
Haga clic en «Crear nuevo sitio» (Nuevo sitio)
Llenar:
Site Name (Nombre del sitio): Nombre de la ubicación del proyecto
Ubicación (Ubicación): Dirección física o descripción
Cliente (Cliente): Selecciona el cliente que acabas de crear
Haga clic en «Guardar»
- Ejemplo:
Nombre: «Torre de Oficinas del Centro»
Ubicación: «Calle Principal 123, Ciudad de México»
Cliente: Corporación de Desarrollo ABC
Paso 3: crear el contrato#
Ahora crea el contrato principal:
Vaya al menú Contratos
Haga clic en «Crear nuevo contrato» (Nuevo Contrato)
Rellena el formulario:
Información básica:
Número de referencia (Folio): ID secuencial (p. ej., 1)
Código de contrato (Código): Su código interno (p. ej., «CONT-2024-001»)
Fecha de Contrato (Fecha): Fecha de firma
Nombre del contrato (Nombre del contrato): Nombre completo del proyecto
Short Name (Nombre corto): Nombre abreviado para listados
Relaciones:
Counterparty (Contraparte): Selecciona tu cliente
Sitio (Sitio): Seleccione el sitio de construcción
Financiero:
Importe (Monto): Valor total del contrato (sin IVA)
Advance % (Anticipo): Porcentaje de pago inicial (0-100)
Usuarios:
Usuarios asignados (Usuarios): Seleccionar miembros del equipo
Estado:
En curso (Estado): compruebe si el proyecto está activo
Haga clic en «Guardar»
- Ejemplo:
Folio: 1
Código: CONT-2024-001
Nombre: “Torre de Oficinas del Centro – Fase 1”
Nombre corto: «Torre de oficinas P1»
Contraparte: Corporación de Desarrollo ABC
Sitio: Torre de oficinas del centro
Monto: 1.000.000,00
Anticipo: 10% (10.00)
Paso 4: Agregar elementos de trabajo (conceptos)#
Añade el catálogo de elementos de trabajo a tu contrato:
Navegue a su página Detalles del contrato
Haga clic en la pestaña «Catálogo de conceptos»
Opción A - Entrada manual:
Haga clic en «Agregar concepto»
Llenar:
Código: código de artículo (p. ej., «CONC-001»)
Descripción (Concepto): Descripción del trabajo
Unidad (Unidad): Seleccione unidad de medida (m², kg, pza)
Cantidad (Cantidad): Cantidad total contratada
Precio Unitario (Precio Unitario): Precio por unidad
Haga clic en «Guardar»
Opción B - Importación de Excel:
Prepare un archivo Excel con columnas: Código, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario
Haga clic en «Importar desde Excel»
Subir archivo
Revisar y confirmar la importación
Conceptos de ejemplo:
Código |
Descripción |
Unidad |
Cantidad |
Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
CONC-001 |
Cimentación de hormigón |
m³ |
500 |
$150.00 |
CONC-002 |
Estructura de acero |
tonelada |
25 |
$2,500.00 |
CONC-003 |
Instalación Eléctrica |
metro |
1000 |
$25.00 |
Paso 5: cree su primer presupuesto#
Realice un seguimiento del progreso del trabajo con una estimación:
Desde Detalle del contrato, haga clic en «Crear presupuesto»
Rellene el formulario de presupuesto:
Número de estimación (Consecutivo): Número secuencial (p. ej., 1)
Fecha de Inicio (Fecha de inicio): Inicio del periodo
Fecha de finalización (Fecha de finalización): Fin del período
Supervisado por (Supervisado por): Supervisor de sitio
Autorizado por (Autorizado por): Representante(s) del cliente
Agregar cantidades:
Para cada concepto, ingrese:
Cantidad Estimada (Cantidad estimada): Obra finalizada este periodo
Observaciones (Observaciones): Notas opcionales
Haga clic en «Guardar»
- Ejemplo:
Estimación #: 1
Período: 1 al 31 de marzo de 2024
Supervisado por: John Doe
Cantidades:
CONC-001: 100 m³ completados
CONC-002: 5 toneladas instaladas
Truco
El sistema calcula automáticamente:
Subtotales por concepto
Totales acumulados entre estimaciones
Amortización anticipada
Deducciones de retención
Monto del pago final
Paso 6: Generar PDF#
Cree un documento de estimación profesional:
Desde Detalle del presupuesto, haga clic en «Generar PDF»
Revisar el documento
Descargar o Imprimir según sea necesario
Enviar al cliente para su aprobación
Tareas comunes#
Cambio de empresas#
Si trabaja para varias empresas:
Haga clic en su nombre de usuario en la navegación superior
Seleccione «Cambiar de empresa»
Elige la empresa en la que quieres trabajar
Todos los datos ahora se filtrarán a esa empresa.
Marcar estimaciones como facturadas#
Después de enviar la factura al cliente:
Abra el Detalle del presupuesto
Marque la casilla «Facturada» (Facturada)
Haga clic en «Guardar»
Marcar estimaciones como pagadas#
Después de recibir el pago:
Abra el Detalle del presupuesto
Marque la casilla «Pagado» (Pagada)
Ingrese «Fecha de Pago» (Fecha de pago)
Haga clic en «Guardar»
El presupuesto se eliminará de «Pago pendiente» en su panel de control.
Ver informes#
Informes de subcontratos:
Para contratos jerárquicos con subcontratos:
Vaya a Detalle del contrato (contrato principal)
Haga clic en «Informe de subcontrato»
Ver los totales acumulados en todos los contratos secundarios
Resúmenes del panel:
El panel muestra automáticamente:
Contratos activos con avance %
Totales financieros (facturados, no facturados, pagados, no pagados)
Contratos que necesitan atención
Próximos pasos#
Ahora que comprende los conceptos básicos:
Aprenda conceptos básicos: Conceptos básicos
Flujos de trabajo maestros: Flujos de trabajo
Explorar características: Características
Truco
¿Necesitas el término en español para algo? Consulta Glosario para obtener traducciones completas español-inglés.
Solución de problemas#
¿No puedes ver un contrato?#
Cerciorarse:
Estás en la empresa correcta (usa Cambiar de empresa)
Estás asignado al contrato (consulta con el Director/Superusuario)
Su nivel de permiso permite el acceso
¿No puedes crear estimaciones?#
Verificar:
El contrato tiene conceptos (elementos de trabajo) definidos
Tienes al menos permisos de Coordinador (Nivel 2)
El contrato estado está activo (en curso)
¿Dónde están mis retenciones?#
Las retenciones se configuran a nivel de contrato**:
Abrir Detalle del contrato
Haga clic en la pestaña «Retenciones»
Agregar reglas de retención (porcentaje o cantidad fija)
Las retenciones se aplicarán automáticamente a las estimaciones.
Ver también
Retenciones - Understanding retention calculations
workflows/creating-project - Detailed project creation workflow
Preguntas frecuentes - Frequently Asked Questions