Flujos de trabajo#

Step-by-step guides for common tasks in Construbot.

Descripción general#

Esta sección proporciona flujos de trabajo detallados para realizar operaciones comunes. Cada flujo de trabajo incluye requisitos previos, instrucciones paso a paso y sugerencias para la resolución de problemas.

Common Workflows#

Creando un nuevo proyecto#

Flujo de trabajo completo desde la configuración del cliente hasta la primera estimación:

  1. Crear contraparte cliente (Proyectos → Contrapartes)

  2. Agregar sitio del proyecto (Proyectos → Sitios)

  3. Crear contrato con detalles y retenciones

  4. Construir catálogo de conceptos (importación manual o Excel)

  5. Agregar destinatarios del documento (contactos)

  6. Crear primera estimación para facturación progresiva

Consulte Proyectos y Contratos para obtener información detallada.

Gestión de estimaciones#

Flujo de trabajo de facturación de progreso mensual:

  1. Navegar al contrato

  2. Haga clic en «Nueva Estimación»

  3. Establecer fechas del período

  4. Agregar artículos de línea con cantidades completadas

  5. Revisar cálculos y retenciones

  6. Generar documento PDF

  7. Enviar para aprobación

Consulte Estimaciones para obtener más detalles.

Configuración de subcontratos#

Estructura jerárquica del contrato:

  1. Crear contrato principal (contrato de cliente principal)

  2. Crear contraparte subcontratista

  3. Crear subcontrato vinculado al padre

  4. Gestionar estimaciones separadas para cada nivel

Consulte Proyectos y Contratos (sección Contratos jerárquicos).

Importar catálogos#

Importación masiva a través de Excel:

  1. Prepare Excel con columnas: Código, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario

  2. En contrato, haga clic en «Importar desde Excel»

  3. Asignar columnas y verificar la vista previa

  4. Confirmar importación

Consulte Conceptos y líneas de pedido para la gestión del catálogo.

Consejos para la eficiencia#

  • Utilice contratos modelo para proyectos similares

  • Importar catálogos a través de Excel para proyectos grandes

  • Mantenga actualizada la información de la contraparte

  • Revise las estimaciones antes de generar archivos PDF

¿Necesita más ayuda?#